把握投资新机遇,科技“芯” 时代该如何布局?
“科技是第一生产力!”
进入2020年以来,科技主题不仅自身业绩出色,更是领涨市场,成为继医药板块之后,涨势最优的主题之一。
来源:Choice数据,20200623
来源:Choice数据,20190623-20200623
据Choice数据统计,中证科技指数不管是进入5月,还是今年以来,涨幅均超过了大盘。
自中证科技指数在去年5月30日发布起,其后续走势一直优于大盘,同时在去年12月开始爆发,至今涨势远超沪深300指数。
来源:Choice数据,截至20200623
2020年科技主题表现如此出色,离不开由芯片、半导体引领的大涨。据Choice数据显示,从细分行业来看,今年4月份以来,半导体ETF、芯片ETF的涨幅均超过20%以上。
来源:Choice数据,国盛证券,截至20200531
5月以来电子、计算机行业在陆股通北上资金中加仓资金排名明显靠前,为该版块提供了强有力的资金面支撑。 国产替代加速>>龙头企业回归A股
根据中国半导体行业协会数据计算,2014到2019年集成电路销售额复合增速已达到 21.31%。机构普遍认为,国产替代进程正在稳步前进,且2020 科技对半导体有更旺盛的需求。
而在国产化替代方面,中芯国际是国内集成电路制造龙头,该公司计划在5月份冲击科创板IPO,这有望为科技板块,特别是芯片半导体板块带来上行预期。
6月12日,《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》正式出台,深交所将于15日开始受理创业板在审企业的首次公开发行股票 (IPO)、再融资、并购重组申请。创业板注册制落地,将带动金融科技升级改造以支持新的制度,给金融科技行业带来新的增量。
3月23日,中国电子信息产业发展研究院发布业内首份《“新基建”发展白皮书》指出,预计到2025年,约带动超7万亿的投资。而“新基建”引入的投资新风口包括: 5G芯片、人工智能芯片、服务器芯片、物联网专用芯片等科技产业。
中长期来看,科技仍然是主要发展方向,叠加有政策支持的“新基建”,配置价值较高。
前海开源杨德龙:中国的科技股现在还在成长初期,市值从几百亿元到上千亿元不等。这意味着,中国的科技股成长性会更好,未来的增长空间也更大。
华鑫证券严凯文:对于中国新型制造业而言,国产化是必然的道路,尤其对于中国半导体设备商而言,华为公司将转向更多的国产化需求,这无疑给本土半导体公司带来了前所未有的机遇与挑战。同时,国家大基金二期开始实质性投资,将大力推动本土半导体产业的资源整合和专业人才引进,加速行业发展。
工银瑞信张继圣:作为拥有23年证券从业经验的TMT老将,谈及科技创新行业的投资管理时表示,目前看好的主要包括电子元器件、半导体、计算机、传媒等,预计今年各有机会。
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